進(jìn)入6月以來(lái)，隨著北半球氣溫升高，全球能源價(jià)格再次出現(xiàn)波動(dòng)——?dú)W美天然氣價(jià)格上漲，中國(guó)進(jìn)口現(xiàn)貨液化天然氣（LNG）到岸價(jià)格也出現(xiàn)兩波上漲。
近年來(lái)在全球綠色低碳、能源轉(zhuǎn)型的大背景下，LNG作為兼具清潔、穩(wěn)定、安全特征的化石能源，供需兩旺，迅猛增長(zhǎng)，獲得多數(shù)國(guó)家政府和能源巨頭的青睞。國(guó)際頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)高盛集團(tuán)本月發(fā)布的最新報(bào)告預(yù)測(cè)，到2029年，全球?qū)NG的投資預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)50%以上，到2030年全球LNG供應(yīng)量將激增80%。
在未來(lái)“漫長(zhǎng)”的轉(zhuǎn)型過(guò)程中，LNG作為過(guò)渡能源或?qū)⒋媸?，掌握新能源格局的話語(yǔ)權(quán)。
供給端：巨頭的選擇
高盛認(rèn)為未來(lái)五年LNG供應(yīng)量之所以有強(qiáng)勁增長(zhǎng)，主要源于卡塔爾和北美的新建項(xiàng)目。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2023年出口9120萬(wàn)噸LNG，首次成為全球最大的LNG出口國(guó)，澳大利亞緊隨其后，排名第三的就是卡塔爾。
據(jù)了解，美國(guó)今年有兩個(gè)重要的新LNG項(xiàng)目投產(chǎn)，如果滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，這兩個(gè)項(xiàng)目將會(huì)給美國(guó)每年增加3800萬(wàn)噸LNG產(chǎn)量。
卡塔爾則擁有全球最大的天然氣田的一半北方氣田（另一半南帕爾斯氣田由屬于伊朗），其擴(kuò)產(chǎn)后LNG年產(chǎn)量到2030年將比現(xiàn)在的7700萬(wàn)噸增加約84%。
卡塔爾天然氣探明儲(chǔ)量位列全球第三
LNG的供應(yīng)版圖除了大國(guó)，還有“巨頭”。
2020年隨著新冠疫情席卷全球，油氣巨頭加速啟動(dòng)綠色低碳，而隨著近兩年油價(jià)回升至高位，大部分企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的態(tài)度又發(fā)生了變化。而道達(dá)爾卻選擇了LNG這種“綠色化石能源”，其轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的兩大支柱之一便是LNG。2023年道達(dá)爾凈利潤(rùn)231.76億美元，同比下降36%。但值得注意的是，該公司LNG業(yè)務(wù)去年卻盈利大幅增長(zhǎng)，在一定程度上抵消煉油利潤(rùn)下降和歐洲化學(xué)品需求疲軟的負(fù)面影響。
同樣受益于LNG業(yè)務(wù)的油氣巨頭還有殼牌。殼牌在冬季前抓住了需求，去年第四季度LNG業(yè)務(wù)的利潤(rùn)高達(dá)24億美元，約占總利潤(rùn)的近三分之一。
中東油氣巨頭沙特阿美和阿聯(lián)酋阿布扎比國(guó)家石油公司（ADNOC），去年起開(kāi)始熱衷于投資液化天然氣項(xiàng)目，并擴(kuò)張LNG版圖至全球。2023年9月，沙特阿美宣布斥資5億美元收購(gòu)美國(guó)資產(chǎn)管理公司EIG旗下液化天然氣企業(yè)MidOcean Energy的少數(shù)股份，首次進(jìn)軍全球LNG市場(chǎng)；ADNOC則于近日宣布，魯韋斯液化天然氣(LNG)項(xiàng)目已作出最終投資決策，并簽署了價(jià)值55億美元的EPC（工程、采購(gòu)和施工)合同。
需求端：最大的市場(chǎng)
除了供應(yīng)端，另一方掌握“話語(yǔ)權(quán)”的自然是需求端。2022年起，中國(guó)取代日本，成為全球最大的LNG進(jìn)口國(guó)。油氣巨頭殼牌在2024年度液化天然氣（LNG）展望報(bào)告中預(yù)測(cè)，到2040年，全球LNG需求預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)50%以上。中國(guó)、南亞及東南亞國(guó)家的強(qiáng)勁需求是背后的主要驅(qū)動(dòng)力。
報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)再次超越日本，成為全球最大的LNG進(jìn)口國(guó)。據(jù)分析機(jī)構(gòu)ICIS和Rystad的預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)LNG進(jìn)口量將從2023年的7000萬(wàn)噸反彈至8000萬(wàn)噸，超過(guò)2021年創(chuàng)紀(jì)錄的7879萬(wàn)噸。
殼牌能源執(zhí)行副總裁Steve Hill表示，中國(guó)將主導(dǎo)全球LNG的需求增長(zhǎng)。他對(duì)行業(yè)分析師稱(chēng)，中國(guó)是該公司目前最為看好的市場(chǎng)，原因之一是大量天然氣新基礎(chǔ)設(shè)施陸續(xù)投入使用。
IEA的數(shù)據(jù)也顯示，在過(guò)去5年簽署的所有LNG購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議中，中國(guó)占據(jù)了30%。按照目前的趨勢(shì)，到2030年，中國(guó)在LNG有效合約中的份額將從2021年的12%翻番至25%左右。
2023年5月16日，來(lái)自海合會(huì)國(guó)家阿聯(lián)酋的液化天然氣（LNG）運(yùn)輸船“馬爾文”輪順利在中國(guó)海油廣東大鵬液化天然氣接收站完成接卸。這船貨物是我國(guó)首單以人民幣結(jié)算的進(jìn)口液化天然氣
2023年3月，中國(guó)從道達(dá)爾首次以人民幣結(jié)算購(gòu)買(mǎi)了LNG，這一舉措意義重大，標(biāo)志著我國(guó)在油氣貿(mào)易領(lǐng)域的跨境人民幣結(jié)算交易探索邁出實(shí)質(zhì)性一步。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著中國(guó)在全球LNG市場(chǎng)的影響力日益增加，以人民幣結(jié)算的LNG采購(gòu)可能會(huì)將更加普及。
此外，繼2022年俄羅斯對(duì)歐洲管道氣出口大幅下滑后，LNG在歐洲能源安全中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。殼牌2024年度液化天然氣（LNG）展望報(bào)告認(rèn)為，歐洲迄今已簽署的LNG長(zhǎng)協(xié)合同仍無(wú)法填補(bǔ)本十年剩余時(shí)間的供需缺口。天然氣市場(chǎng)依然相當(dāng)脆弱，歐洲將繼續(xù)與亞洲“爭(zhēng)氣”。
供應(yīng)鏈：多頭發(fā)展機(jī)遇
近年，中國(guó)石化、中國(guó)石油分別與卡塔爾國(guó)家能源公司簽署為期27年的LNG長(zhǎng)期購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議。這也是“LNG行業(yè)歷史上最長(zhǎng)供應(yīng)協(xié)議”。由于運(yùn)輸方式的優(yōu)化與便捷，相比管道氣，LNG更加具有全球貿(mào)易的屬性，影響LNG供需和價(jià)格的因素復(fù)雜多變。過(guò)去幾年中，全球能源危機(jī)、新冠疫情、通貨膨脹以及航運(yùn)緊張等諸多因素疊加，讓我們共同見(jiàn)證了LNG跌宕起伏的供需關(guān)系和價(jià)格變化。
LNG產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粭l資金龐大、技術(shù)密集的鏈系，可簡(jiǎn)要概括為——勘探開(kāi)采和預(yù)處理，液化，運(yùn)輸，接收儲(chǔ)存和再氣化以及運(yùn)往終端市場(chǎng)。其中比較關(guān)鍵環(huán)節(jié)的就是液化廠、運(yùn)輸船和接收站。
接收站
具備液化能力是出口LNG的必要條件之一，而接收站則是進(jìn)口LNG的必需。我國(guó)2006年建成首座LNG接收站——廣東大鵬，接卸量已超億噸。
2011年，國(guó)家能源局成立國(guó)家能源天然氣液化技術(shù)研發(fā)中心，著力構(gòu)建重大技術(shù)研究、重大技術(shù)裝備、重大示范工程和研發(fā)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)“四位一體”的科技創(chuàng)新平臺(tái)。在中國(guó)海油、中國(guó)石油、中國(guó)石化等建設(shè)單位與國(guó)內(nèi)制造企業(yè)緊密協(xié)作下，通過(guò)聯(lián)合攻關(guān)、消化吸收和技術(shù)再創(chuàng)新，逐漸掌握LNG全產(chǎn)業(yè)鏈工藝流程，創(chuàng)建了GB 51156—2015《液化天然氣接收站工程設(shè)計(jì)規(guī)范》、SY/T 6935—2019《液化天然氣接收站工程初步設(shè)計(jì)內(nèi)容規(guī)范》等多項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，期間還實(shí)現(xiàn)了低溫材料及關(guān)鍵設(shè)備制造的國(guó)產(chǎn)化，打破了國(guó)外技術(shù)壁壘。
2018年，我國(guó)首套具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和成套包工藝技術(shù)的天津LNG接收站一期建成投運(yùn)，按采購(gòu)金額計(jì)算的裝備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到82%。
截至2023年底，我國(guó)已經(jīng)建成LNG接收站27座，累計(jì)設(shè)計(jì)接收規(guī)模超過(guò)10000萬(wàn)噸/年，遠(yuǎn)超我國(guó)目前的LNG進(jìn)口規(guī)模。
今年全國(guó)首個(gè)新建LNG接收站項(xiàng)目落地投產(chǎn)。“十四五”期間若已規(guī)劃的LNG接收站項(xiàng)目全部按時(shí)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)LNG接收站設(shè)計(jì)接收能力可達(dá)到1.9億噸。
國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的液化天然氣儲(chǔ)備基地——中國(guó)海油鹽城“綠能港”，以中海油江蘇LNG濱海接收站為龍頭的綜合性清潔能源項(xiàng)目，位于江蘇省鹽城市濱海港區(qū)
運(yùn)輸船
LNG產(chǎn)業(yè)鏈上的另一個(gè)重磅產(chǎn)業(yè)，是被譽(yù)為船舶工業(yè)皇冠上“明珠”的LNG運(yùn)輸船。
2008年，我國(guó)第一艘自主建造的大型LNG運(yùn)輸船“大鵬昊”如期交付，彼時(shí)的國(guó)產(chǎn)化率只有20%多。去年，由滬東中華最新自主研發(fā)設(shè)計(jì)建造的LNG運(yùn)輸船，國(guó)產(chǎn)化率有望達(dá)到70%以上。而據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)已形成以滬東中華、大船重工、江南造船、招商海門(mén)和江蘇揚(yáng)子江船業(yè)為主的多個(gè)大型LNG運(yùn)輸船建造企業(yè)集群。
十余年彈指而過(guò)，中國(guó)船企迅速?gòu)膰?guó)內(nèi)走向海外。據(jù)人民日?qǐng)?bào)調(diào)研文章，中國(guó)船企在全球大型LNG運(yùn)輸船市場(chǎng)份額躍升至35%。
冷能利用
LNG冷能利用是目前國(guó)內(nèi)極具熱點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)。LNG冷能利用產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，涉及環(huán)節(jié)多。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游LNG冷能資源，中游LNG冷能利用配套運(yùn)營(yíng)以及下游冷能應(yīng)用3個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成。
我國(guó)LNG冷能利用目前已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化推廣階段。在《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中明確要求“加大LNG冷能利用力度”，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中繼續(xù)提出推廣LNG冷能利用技術(shù)。
2023年5月24日，我國(guó)首個(gè)LNG冷能發(fā)電項(xiàng)目——上海LNG冷能發(fā)電裝置通過(guò)性能及可靠性試驗(yàn)，各項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)秀，實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)LNG冷能發(fā)電應(yīng)用的重大突破，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用的空白，標(biāo)志著我國(guó)LNG冷能利用正式進(jìn)入了多元化應(yīng)用的新篇章。
在全球能源體系加快轉(zhuǎn)型的當(dāng)下，國(guó)內(nèi)外能源發(fā)展呈現(xiàn)新趨勢(shì)、新特點(diǎn)、新格局，為我國(guó)推動(dòng)能源高質(zhì)量發(fā)展提供了難得機(jī)遇和有利條件，統(tǒng)籌全局和局部、統(tǒng)籌發(fā)展和安全、統(tǒng)籌供給和需求、統(tǒng)籌政府和市場(chǎng)，站在我國(guó)能源安全新戰(zhàn)略的高度，液化天然氣在能源轉(zhuǎn)型過(guò)渡時(shí)代的重大發(fā)展機(jī)遇更加清晰真切。
免責(zé)聲明：所載內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)，對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，僅供參考、交流、分享。轉(zhuǎn)載稿件版權(quán)歸原作者和機(jī)構(gòu)所有，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。
